【7067】ブランディングテクノロジー新規上場で気になる株価は！？

2019年6月21日に東証マザーズ市場へ上場する「ブランディングテクノロジー」について概要と期待度を見ていきたいと思います。

ブランディングテクノロジーの上場日は！？期待度は？

企業名	ブランディングテクノロジー
上場市場	東証マザーズ市場
銘柄コード	7067
事業内容	インターネットを利用した各種情報提供サービス、広告業および広告代理店業、インターネットホームページの企画立案、開発、管理及びそれに附帯する業務
所在地	東京都渋谷区
設立	2001年
従業員	244名
会社HP	https://www.branding-t.co.jp/
監査法人	あずさ
上場日	2019年6月21日（金）
主幹事	SBI証券
BB期間	2019年6月4日（火）～2019年6月10日（月）
価格決定日	2019年6月11日（火）
購入申込期間	2019年6月13日（木）～2019年6月18日（火）

同社はインターネットを活用した販売促進支援を行うセールスプロモーション企業です。

デジタルマーケティングやブランディングといった市場でも人気な業種の上場となります。注目度が高い上場案件となりそうです。

同社は2001年に武吉広大氏（現株式会社ファインズ）によって創業された「有限会社フリーセル」が発端で、2018年11月に現在の社名に変更しました。

創業当初は歯科医院専門ポータルサイト「歯科タウンドットコム」の運営が主でしたが、現在はインターネットを活用したブランディングやデジタルマーケティング事業を柱に成長してきました。

中小企業を中心にしたビジネス主眼を置いており、歯科医や外装工事など中小企業が多く存在する業界に特化した自社メディア運営や、Webサイトコンサルティングが同社の強みであり、2019年3月時点で約3,000社の経営サポートを行った実績があります。

上場を機に知名度や企業価値の向上につなげ、取引社数を伸ばしていく方針です。

業績については横ばいの状況です。売上高については微増ながら伸びていますが、右肩上がりとは言えません。利益面についても発展途上にあります。配当についてはこれまでも出した実績がありませんが、上場後は内部留保との兼ね合いを考慮しつつ出していく方針です。

今回の上場にあたっての吸収金額は2.4億円で、時価総額が25億円とマザーズとして小ぶりな上場案件です。

最近のマザーズ案件の中では小ぶりに当たるため、初値高騰が大いに見込めそうです。

株主名	保有割合	ロックアップ
（株）アズーロ	38.43%	180日間
木村裕紀	23.75%	180日間
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合	16.52%	90日間or1.5倍
100キャピタル１号投資事業有限責任組合	4.23%
（株）ベクトル	4.23%
Net Capital Partners Limited	2.65%
ブランディングテクノロジー従業員持株会	2.03%	180日間
X Capital有限責任事業組合	2.03%	90日間or1.5倍
（株）エボラブルアジア	2.03%	90日間or1.5倍
小川悟	0.95%	180日間

同社の大株主は木村社長の資産管理会社で、同社株の38%を有し、木村社長の個人持分の24%を合わせ同社のオーナーです。その他ジャフコを始めとするVCや上場会社のベクトルやエボラブルアジアも株主として名を連ねています。他、役員や従業員が株主となっています。

売出は木村社長とジャフコ系VCの2者で3万株の売出です。

木村社長を含めた会社関係者には180日のロックアップがかかっており、VC等には90日もしくは公募価格1.5倍のロックアップがかかっています。株価の急激な上昇によってVCのエグジットが起きるリスクがありますが、半数の株式は木村社長が有しているため、流動性の観点から上昇する可能性が高いです。

公募では1.7億円の資金調達を行い、システム投資や福岡オフィス移転費用、人材採用費用や広告宣伝費等に充てられる予定です。

今回は公募株が売出株より多く、資金調達をメインとしたIPOとなります。

今回の「ブランディングテクノロジー」の取り扱い証券会社を以下にまとめましたので参考にしてください。